+7 (920) 253-35-73
Пон-Вос: 9:00-19:00
Почта e-mail:
г. Н. Новгород, пр. Гагарина 115пон-пятн
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА
ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Изучение рынка (маркетинговые исследования) стали использоваться в России в качестве основы принятия решения предприятиями с середины 80-х годов. Упрощение процедуры исследований и повышение их эффективности сделало их очень популярными в последние годы. Но именно поэтому порой за прекрасно исполненном по форме исследовании, скрывается искусственно навязанная гипотеза, небрежно собранные данные и нечетко сформулированные цели. Маркетинговые исследования представляют собой вид социальной технологии, направленной на обнаружение эффективных средств управления рынком на основе объективного понимания ситуации на нем. В настоящее время достаточно просто составить данные по многочисленным образцам и обработать их на компьютере с помощью прогрессивных методов анализа. Однако, на самом деле важно то, какую роль играют исследования в повседневной деятельности предприятия, как они используются? Маркетинг представляет собой одну из областей опытной науки, и особое внимание в нём должно уделяться реальности, воспринимаемой в опыте. Необходимо понимание также того, каким образом получена эта опытная реальность. Надо быть очень осторожным, чтобы не допускать произвольной трактовки реальности, злоупотребляя значением теории. Исходя из вышесказанного, тема исследования отдельных рынков актуальна. Степень разработанности проблемы. Основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов Брунера Р., Гиляровского Т., Котлера Ф. и других. Цель данной курсовой работы состоит в том, чтобы, проанализировать исследование рынка и его основные принципы. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: Выявить общие принципы изучения отдельного рынка. Проанализировать методику изучения отдельного рынка. Объект исследования работы – исследование отдельного рынка. Предмет исследования – методика исследования отдельного рынка. Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных экономистов и маркетологов. Нормативно-правовую базу исследования составили российские законодательные акты. Эмпирической базой исследования послужили данные Федеральной службы статистики. Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, состоящих из двух параграфов каждая, заключения, списка использованных источников. Во введении отмечается актуальность темы исследования, степень разработанности, определяется цель и пути её достижения, выявляется нормативно-правовая и эмпирическая база. В первой главе "Общие принципы изучения отдельного рынка” анализируется сущность рынка и его виды, определяются основные стадии анализа рынка. Во второй главе "Методика изучения маркетинговых показателей отдельного рынка” раскрываются понятия емкости и насыщенности рынка, анализируется информационная база исследования рынка и методика расчета отдельных показателей. В заключении приводятся выводы методологического, теоретического и практического характера. Список использованных источников содержит монографическую, статическую литературу, изученную в процессе работы над проблемой. 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО РЫНКА 1.1. Сущность рынка и его виды Рынок – многогранное и многоструктурное явление, подчиняющееся в своем развитии закону спроса-предложения. Действие рыночного механизма проявляется в сложных процессах, которые определяют состояние рынка, темпы его развития и основные пропорции. Рынок товаров (продуктов и услуг) – это система отношений купли-продажи между экономически свободными продавцами и покупателями. Существуют следующие основные функции рынка: [Гиляровская Л. Т. Экономический анализ. – М., 2003. – С. 119.] рынок сводит вместе продавца и покупателя; рынок проявляет себя в том, что между продавцами и покупателями заключаются сделки, происходит торговля, обмен товара на деньги; на рынке устанавливаются реальные пропорции спроса и предложения, рынок стимулирует или ограничивает их развитие; рыночный механизм через колебания соотношения спроса и предложения и соответственно колебания цен приводит к равновесным ценам и устанавливает уровень цен на каждый момент времени, определяет пропорции между ценами отдельных товаров; рынок обеспечивает распределение товарной массы по регионам, пропорциональное региональным колебаниям соотношений спроса и предложения; рынок представляет собой механизм распределения жизненных благ, на рынке выявляется доля различных социальных групп населения в общем объеме покупки продуктов и услуг. На рынке действуют многочисленные переплетающиеся и взаимодействующие внутренние и внешние силы, далеко не всегда явно проявляющие свое влияние на рыночные процессы. Никто не отрицает существования стихийности и способности рыночных процессов к саморегулированию, но не следует оспаривать факт потенциальной возможности маркетингового управления на различных уровнях. Адаптация к условиям рынка, и регулирование рыночных процессов возможны лишь при условии, что эти процессы изучены, т. е. выявлены их закономерности и тенденции, другими словами, что рынок становится предметом аналитического исследования. Рынок товаров (продуктов и услуг) складывается из самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков: [Гиляровская Л. Т. Экономический анализ. – М., 2003. – С. 150.] средств производства, из которого выделяются субрынки природного сырья, сельскохозяйственных продуктов и промышленной продукции (в том числе полуфабрикатов); предметов потребления, в том числе продовольствия и непродовольственных товаров; услуг, в том числе услуг производственного характера и потребительских услуг. В свою очередь, каждый из этих рынков подразделяется на ряд локальных рынков, иначе – рынков отдельных товаров. Важным системным признаком является географическое место функционирования рынка, т. е. территория, которую он охватывает своими действиями. Региональный рынок и его подсистемы – городской и сельский рынки ограничены рамками определенного территориально-экономического и административно-географического образования. Региональное деление в известной мере условно, поскольку границы рынка не всегда совпадают с административными или природно-географическими. Большей частью региональные рынки связаны между собой, хотя столь же часто между собой конкурируют. Анализ рынка подразумевает исследование рыночных отношений. В рыночные отношения вступают между собой субъекты, рынка – продавцы (владельцы товара) и покупатели (владельцы денег, предъявители спроса). Объектом их отношений является товар (продукт или услуга), права собственности на который уступаются продавцом покупателю. Итогом их отношений становится сделка, целью которой для продавца является прибыль, а для покупателя – удовлетворение потребностей. Рыночный механизм, главными инструментами которого являются цены и конкуренция, устанавливает пропорции спроса и предложения, определяет формы поиска рыночных партнеров. Поскольку рынок представляет собой систему со своей внутренней структурой, иерархией отдельных элементов и взаимосвязями, постольку в основу изучения рынка должен быть положен системный подход. [Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ.– 2-е европ. изд. – М.; СПб.; Киев.: Издательский дом "Вильямс”, 2005. – С. 302.] 1.2. Основные виды и стадии анализа рынка Под анализом рынка понимается сбор, сведение в систему и анализ числовых показателей, касающихся рынка и продаж. Благодаря этому становится ясной ситуация со сбытовой деятельностью в прошлом и выявляются сложившиеся на рынке тенденции и проблемы. В качестве цели ставится разработка сбытовой политики на предстоящий период. Если показатели сбыта плавно растут и нет изменений в выпускаемой продукции и методах сбыта, то достаточно учесть только обобщенные показатели фактической реализации без проведения структурного анализа. Во всех же остальных случаях необходимо выяснение причин, проблем и определение путей их преодоления. Изучение рынка может быть классифицировано в зависимости от выбранных для этого критериев: способа сбора данных, цели изучения и метода анализа. Поскольку в данной работе изучение рынка, в первую очередь, рассматривается как средство для достижения маркетинговых целей, произведем классификацию видов изучения рынка по его целям и задачам (таблица 1). Таблица 1. – Цели и задачи изучения рынка [Рыжкова Т. Практика маркетингового анализа. // Управление компанией. – 2004. – №6. – С. 49.] Изучение продукции Какую продукцию и с какими потребительскими свойствами выпускать? Какую продукцию необходимо улучшить, а какую снять с производства? Как проводить пробный маркетинг? Изучение потребителей Составление социально-демографического портрета потребителя, выявление возможных мотивов приобретения или отказа в приобретении продукции. Изучение ценовой политики Какую цену установить на продукцию? Какую ценовую политику проводить в отношении потребителей, дилеров и дистрибьюторов? Изучение организации товародвижения Какую сбытовую политику проводить? Как организовать/развивать свою собственную дилерскую и агентскую сеть? Изучение рекламной политики Какую рекламную политику выбрать и какова должна быть смета расходов на её проведение? Как оценить эффективность осуществленных рекламных акций? Изучение имиджа предприятия Как создать корпоративный стиль на предприятии? Как сформировать/скорректировать имидж предприятия? Изучение организации работ по маркетингу на предприятии Распределять ли исследовательские функции по различным производственным отделам или сконцентрировать их в одном месте? Как спроектировать систему рыночной информации и информации по Потребителям и конкурентам? Изучение новых направлений деятельности Осваивать ли новые сферы деятельности? Какие методики разработки стратегий по освоению новых рынков и обеспечения маркетинговыми ресурсами использовать? Изучение направлений глобальной стратегии Каковы должны быть исследовательская и политика в отношении культурного и ценностного мировоззрения, структуры обращения и системы товародвижения, кадров? Изучение направлений управленческой стратегии Как распределять управленческие ресурсы? Как вырабатывать технологическую стратегию? Как сегментировать рынок, организовать учёт и прогноз запросов Потребителей и их жизненных ценностей? Проведение анализа рынка включает в себя следующие стадии. С самого начала необходимо определить конкретные и практические цели изучения. Такими целями, в частности, могут быть определение сложившейся конъюнктуры и возможных тенденций её изменения, потенциал рынка для планируемых видов продукции, выявление причин изменения доли продукции предприятия на рынке. На первом этапе необходимо определить, какие данные надо будет использовать и где их можно получить. Данные ни в коем случае ни в коем случае не должны быть устаревшими, а методы изучения образцов продукции должны находиться в несоответствии с целями исследования. Следующей стадией является перечисление и упорядочивание проблем, встающих перед достижением поставленных целей и выделение наиболее важных моментов. [Рыжкова Т. Практика маркетингового анализа. // Управление компанией. – 2004. – №6. – С. 51.] После определения целей и проблем необходимо представить, что именно доказывается в результате проведения исследования. Это исследовательская гипотеза, которая будет проверяться в результате исследования и, потому она должна быть построена в форме, допускающей проверку. Для избежания бессмысленных исследований нужна рабочая гипотеза. За счёт построения гипотезы уже осознанные разнообразные факты приобретают смысл. Кроме этого, уже на этапе трактовки полученных результатов по окончании исследований за счёт проведения сопоставления с гипотезой можно избежать произвольных толкований полученных результатов. Условием разработки гипотезы будет структурное построение разнообразных составляющих её факторов. Таким образом, ещё до начала исследований необходимо определить их взаимосвязь. Для построения гипотезы наиболее часто используется метод аналогии с другими уже известными примерами и метод парадокса, когда причинно-следственные отношения меняются местами. Далее необходимо выбрать метод изучения. Наиболее популярны метод "изучения образцов продукции”, "метод эксперимента” и "метод психологического подхода”. "Изучение образцов продукции” представляет собой метод, при котором, для того, чтобы узнать особенности какой-либо группы продукции, происходит реальное изучение отдельного образца, выделенного в качестве представителя этой группы в соответствии с определенным правилом. Особенности, демонстрируемые этим образцом, рассматриваются как особенности всей группы. Анализируются: "среднее значение”, "распределение”, "соотношение” и другие статистические показатели. "Изучение образцов” очень эффективно в тех случаях, когда целью анализа являются определение позиции группы однотипной продукции на рынке. Кроме всего прочего, этот метод достаточно стандартизован и прост в использовании. "Метод эксперимента” используется тогда, когда нужно получить более точные результаты относительно конкретного вида продукции в группе аналогичной. Он в основном используется в отношении объектов не статистического характера. Например, выделяется фактор, который по предварительным данным, доминирует в поведении потребителя. Этот фактор представляется в виде переменной, сознательно изменяется и затем отслеживается реакция на эти изменения потребителя. "Метод эксперимента” часто проводится следующим образом. Создаются две похожие группы (по полу, возрасту, доходу и т. п.). Одной из групп показывается телевизионная реклама какого-то нового вида продукции, а вторая группа этой рекламы не видит. Затем проводится пробная продажа новой продукции и измеряется коэффициент покупки. [Попета Г.Г., Герасименко В. П., Алексеев О. Ю. Маркетинг: Учебное пособие. Ростовская государственная экономическая академия. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 115.] Для того чтобы правильно выбрать метод изучения рынка, необходимо, точно уяснить, что будет изучаться и в отношении каких групп потребителей будет проводиться изучение. Важно определить для себя глубину или масштаб исследования рынка. Маркетинговые исследования рынка всегда требуют больших расходов и потому, прежде чем проводить исследования рынка в общенациональном масштабе необходимо провести пилотное маркетинговое исследование. В рамках этого исследования проверяются рабочие гипотезы, отрабатывается методика проведения и определяется размер выборки по категориям потребителей и/или регионам. Существуют следующие возможные варианты изучения рынка: [Никишкин В., Цветкова А. Современные тенденции в торговле и их связь с маркетинговыми решениями. // Маркетинг. – 2006. – №2. – С. 150.] 1. Изучение в отношении продукции: Изучение позиций торговой марки; Товарный анализ (размер, форма, цвет, дизайн, упаковка, функции); Анализ сообщений о неудовлетворенности и жалобах Потребителей; Изучение серии продукции (много или мало видов продукции в серии); Изучение новых видов продукции. 2. Изучение в отношении рынка и потребителей: Изучение объемов рынка; Изучение потенциального спроса; Изучение особенностей рынка (региональные особенности); Изучение потребителей (мотивы приобретения); Изучение позиций и мнений о предприятии (анализ имиджа предприятия). 3. Изучение перед запуском в производство (ТЭО): Изучение рынка сбыта и сбытовой политики; Изучение каналов сбыта: Анализ маркетинговых затрат; Анализ структуры сбыта (на предприятии); Анализ эффективности сбыта (сумма продаж единицы продукции); Анализ рекламы и мероприятий по стимулированию сбыта; Анализ цены. Одной из задач маркетингового исследования является не просто измерение и описание рынка, а получение ответа на вопрос "почему?” в отношении поведения потребителя и обоснованных предложений о том, "что нужно делать?”. Однако проблема заключается в том, что поведение потребителя определяется сложной структурой переплетения различных факторов. В методике изучения рынка и разработки концепции маркетинга в последнее время все большую роль играют психологические методы, методы изучения мотивации покупателей, другими словами – почему покупатели охотнее покупают один товар и отказываются от другого, хотя с технической точки зрения оба товара одинаково удовлетворяют его потребности. Исследование мотивации покупателей идет по двум направлениям. В одном случае изучаются мотивы поведения человека (его поступков) при выборе и покупке товара. В другом – усилия направляются на то, чтобы найти способы эффективного воздействия на эти решения покупателей. Отметим, что нередко решения покупателей являются совершенно иррациональными. Приведем пример. [Леви М., Берту Б. Основы розничной торговли. – СПб.: Питер, 1999. – С. 210.] Человек хочет купить себе новую автомашину, поскольку старая по ряду причин его уже не устраивает. Дети не уступают ему напоминать, что у соседей более современная и дорогая машина, а жена твердит, что новая машина вовсе пока не нужна. Ведь, по его словам, на старой плите совсем невозможно готовить и стыдно приглашать в дом гостей из-за старой мебели в столовой. Доводы убедительные, но взгляд главы семейства тем не менее постоянно прикован к той назойливой рекламе самых разнообразных автомобилей, которой заполнены страницы газет и журналов. И когда у его старой машины возникают технические проблемы, которые в общем-то можно было бы довольно легко решить, они дают ему столь долгожданный повод приобрести новый автомобиль. Итак, почему же все-таки он покупает новую машину, ведь старая пока еще вполне удовлетворяет его потребности? При рациональном подходе было бы разумнее израсходовать накопленные деньги на другие цели. Такого рода вопросы – это психологические аспекты исследования рынка и поведения потребителей. Для того чтобы понять причины человеческих поступков, а также мотивы принятия решений покупателями, необходимо изучить отдельные психологические факторы. Для этого используются: [Леви М., Берту Б. Основы розничной торговли. – СПб.: Питер, 1999. – С. 215.] функциональный метод; динамичный метод; метод фундаментального анализа. Функциональный метод базируется на том, что мы не можем найти ответ на вопрос, почему люди покупают именно эту конкретную марку (например автомобиля), а не другую без того, чтобы узнать, почему они вообще покупают эту вещь (т.е. вообще автомобиль). При изучении данного вопроса необходимо учитывать все обстоятельства, которые влияют на принятие данного решения. Если, цель анализа состоит в разработке новой концепции маркетинга для продажи новой марки сигарет – ее нового названия, новой упаковки и нового аромата то при этом изучается поведение курящих: в каких ситуациях они курят, о чем они думают, когда закуривают сигарету и когда ее курят, в каких случаях они покупают сигареты и какое испытывают чувство при виде той или иной упаковки и т.п. Динамический метод основан на том, что мотивация человека меняется с его возрастом. Изменяется она и в историческом аспекте, т.е. в процессе развития общества (нации, расы). Поэтому при изучении вопроса, почему человек покупает именно ту вещь (именно ту новую мебель), необходимо выяснить какие марки той конкретной вещи (модели автомобилей) он покупал прежде и какое значение они имели для него на протяжении всей жизни. Используя метод фундаментального анализа, специалисты руководствуются тем, что если поведение людей находится на поверхности, то его глубинные мотивы, как правило, самому человеку не известны. Поэтому при изучении мотивов поведения покупателей нужно учитывать все второстепенные обстоятельства, если даже поначалу они кажутся не столь важными. Так недавно один из западных институтов по маркетингу по поручению предприятия, изготавливающего туалетное мыло, провел интересное исследование. Вначале методом опроса у прохожих на улице узнавали, какие свойства мыла для них наиболее важны при выборе этого товара в магазине7 Большинство ответило, что это, прежде всего моющие свойства и аромат мыли и только затем его цвет и форма, но, когда тем же самым людям вручили мыло, около 70 % их них проделали следующее, развернули его, ощупали поверхность, понюхали и потом взвесили мыло в руке. Своим поведением они показали, что вес мыла для них имеет почти основное значение, хотя люди сами об этом не думают. Одновременно желание проверить мягкость (нежность) мыла при прикосновении к телу выразилась в том, что люди осторожно, почти нежно ощупывали его. И это относится к иррациональному поведению, ибо ни вес, ни свойства поверхности сухого куска мыла не определяют его моющие свойства и качества. Итак, опрос показал, что мотивация покупателей при покупке мыла является достаточно иррациональной, а в качестве определяющих факторов здесь выступают такие свойства, как вес и степень шероховатости поверхности, которые никак не связаны с качеством мыла. [Вахрушев А. Принципы японского управления. – М., 2002. – С. 134.] Существуют следующие способы проведения опросов: Метод собеседования; Метод почтовой рассылки анкет; Метод телефонного опроса; Метод оставления анкет для последующего ответа на них. Метод углубленного собеседования. Метод группового собеседования. Метод ассоциаций. Эффективным способом упорядочивания вопросов является продуманная связь между ними. Максимальное внимание должно уделяться и составлению анкеты. В маркетинговых исследованиях понятие "Анкета” имеет узкий и широкий смысл. В широком смысле "анкета” означает не только вопросник, но и проверочный лист с перечнем контрольных вопросов, вплоть до регистрационного листа, используемого при наблюдениях. Для повышения степени достоверности результатов опроса создается потребительская панель, под которой понимается совокупность опрашиваемых единиц потребителей, подвергающихся повторяющимся исследованиям. В зависимости от характера изучаемой проблемы панели условно подразделяются на общие и специализированные, при этом, последняя может быть и не обязательно репрезентативной. Создание общей панели потребует больших финансовых затрат и вряд ли будет оправдана для предприятия среднего масштаба. Специализированную панель имеет смысл создавать, но только в том случае, если планируется проводить маркетинговые исследования с определенной периодичностью. [Андреева Л.В. Продажа товаров: Руководство по подготовке и заключению договоров. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 134.] После того, как определены опрашиваемые и методы сбора данных, начинается тиражирование анкет. На этом этапе необходимо продумать и вспомогательные элементы, а именно, уточнить список опрашиваемых, подготовить рекламно-информационные материалы и сувениры, визитные карточки и удостоверения для интервьюеров и другое. Очень важным является выбор времени для проведения опросов. Это особенно важно, когда спрос на продукцию может иметь сезонный характер. В случае, когда процент возврата анкет ниже ожидаемого, а он обычно не превышает 10-20% от числа разосланных, всегда необходимо выяснять причины такого положения. При проведении любого опроса всегда необходимо решить проблему заинтересованности анкетируемого в её заполнении. Анкета должна быть составлена таким образом, чтобы руководитель торгового подразделения почувствовал, что её заполнение принесёт ему в будущем какую-то выгоду. Подводя итоги исследования необходимо отдавать себе отчёт в том, что числовые значения, полученные результаты всегда будут иметь погрешности. Погрешности подразделяются "на статистические” (математически предсказуемые) и "не статистические”. Если поставить перед собой задачу получить результаты с высокой степенью точности, то это может потребовать дополнительных и, как правило, неоправданных расходов. Наиболее "продвинутые” предприятия предусматривают в своей организационной структуре специализированные службы, занимающиеся изучением рынка. Так, например, концерн "Ауди” планирует совместно с университетом города Сант-Галлен основать исследовательский центр. Его основная задача – увеличить влияние потребностей клиентов на процессы научно технического развития и торговли в автомобилестроении. [Никишкин В., Цветкова А. Современные тенденции в торговле и их связь с маркетинговыми решениями. // Маркетинг. – 2006. – №2. – С. 145.] Благодаря результатам исследований в рамках этого проекта "Ауди” сможет расширить международный рынок сбыта и укрепиться на уже завоеванных позициях. Наконец, клиенты не везде одинаковы: предпочтения покупателей отличаются друг от друга довольно заметно. Задача "Ауди” в области развития рынка состоит в том, чтобы более детально ознакомиться со спецификой индивидуальных потребностей своих клиентов и научиться лучше эти потребности удовлетворять. Исследовательская лаборатория рынка находится в университете Сант Галена в Швеции. Руководит лабораторией ведущий немецкий ученый в области маркетинга и изучения рынка, доктор Андреас Геррманн. Вместе с шестью своими коллегами он будет работать над развитием новейших методов исследования рынка и своевременно находить новые пространства для изучения в этой области. В заключение приведем пример анализа рынка информационно-коммуникационных систем в торговле. На российском рынке имеет место значительный разрыв в уровне автоматизации бизнес-процессов между представителями крупного бизнеса и СМБ. Крупные торговые сети ушли далеко вперед в области автоматизации ключевых процессов, в то время как предприятия малого бизнеса только "приобщаются” к высоким технологиям. Средние компании приходят к ИТ с целью повышения рентабельности и усиления контроля над затратами. При этом руководство этих предприятий осознает потенциальную важность автоматизации процессов планирования и бюджетирования, управления сбытом, взаимодействия с клиентами. Но до автоматизации этих процессов средним российским компаниям нужно еще "дорасти”. Особенность российского бизнеса заключается еще и в том, что происходит постоянное расширение компаний и добавление направлений деятельности. Производители и оптовики создают розничные сети, владельцы магазинов открывают рестораны и кафе, автозаправочные станции. Естественно, стремление руководства к установке информационного решения на единой платформе. Правда, подобные интегрированные решения "все-в-одном” не всегда оправдывают себя, поддерживая ограниченный круг задач. В качестве альтернативы можно "снимать сливки” от ПО различных поставщиков – лидеров по отдельно взятому направлению. Существует мнение, что подобные "точечные” ИТ-решения наиболее полно отвечают потребностям торгового предприятия. В то же время разрозненность решений усложняет (или не позволяет) аккумулирование их в единую информационную систему, а при такой схеме нельзя получить всестороннюю оценку процессов предприятия. К тому же, обновление отдельно взятого ИТ-решения может привести к дополнительным затратам. В структуре спроса российских игроков торговой отрасли на ИТ можно выделить несколько основных составляющих. "Тяжелые” интегрированные системы, системы с "облегченной” функциональностью для малого и среднего бизнеса, а также системы автоматизации специфических бизнес-процессов торговых предприятий. При том, что ERP внедряют лишь около 30 % компаний, на долю этого сектора приходится около половины всех торговых затрат на ИТ. Структурно затраты российских торговых предприятий на ИТ распределяются следующим образом: около половины всех затрат на ИТ приходится на ERP-системы, которые при этом внедряются только в 20-30% компаний (оценка CNews Analytics на основе данных Gartner), около 40% составляют экономичные системы (с ограниченной функциональностью), 10% – системы, автоматизирующие отдельные функции предприятий. По всей видимости, такое соотношение затрат будет сохраняться в отечественной торговле в ближайшее время. [Граванова Ю. ИТ-затраты в торговле. / CNews Analytics] По данным Market Visio, на российском торговом рынке в 2008 году доминируют решения Microsoft Businnes Solutions (32 %) и продукты "1С” (22 %). Доля SAP оценивается пока только в 5 %, при этом до 17 % продолжают составлять собственные разработки (рис. 1). [Ершова Э. Автоматизация торговли в России. / CNews Analytics] Рис. 1. – ИТ системы торговых предприятий Использование ИКТ технологий в деятельности торговых предприятий представлено в таблице 2. [Статистика рынка ИТ-технологий. / www.gks.ru] Таблица 2. – Применение ИКТ технологий в торговой деятельности По оценкам экспертов, в Ростове сегодня действует порядка 20 компаний-автоматизаторов. Лидерами эксперты называют компании "Кредо”, "Домино”, "Лемма”, "Формула торговли”, "М-консалт”, "Гэндальф” и ростовский филиал московской "Штрих-М”. За ее исключением, остальные – это местные компании, которые оказывают услуги по поставке оборудования и программного обеспечения, а также по абонентскому обслуживанию. Местные лидеры занимают порядка 50% рынка. Требования к уровню автоматизации за последние два года заметно ужесточились. Следуя за спросом, компании-автоматизаторы предлагают комплексное обслуживание, начиная с автоматизации процесса продаж до аналитики. [Короченская В. Автоматизация торговли. // Эксперт. – 2008. – №9. – С.234.]